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1830年，西点军校。一名学员被吊死在树上，心脏被挖走。校方为了声誉，请来当地侦探兰多（克里斯蒂安·贝尔饰）调查。兰多要求学员埃德加·爱伦·坡（哈利·梅林饰）作为助手，因为坡对死亡和黑暗有独特的感知。两人发现谋杀与一个名为“淡蓝之眸”的秘密社团有关，该社团练习黑魔法。随着调查深入，第二名、第三名学员被杀。最终凶手竟然是兰多自己——他为了揭露社团的真相而亲手制造连环案。坡得知真相后精神受创，为他后来的恐怖小说埋下种子。