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在古老的艾泽拉大陆，龙族与人类曾签下和平契约，但黑龙王“涅炎”的苏醒打破了平衡。主角辛巴是一名被龙族诅咒烙印的流浪剑客，右臂会在愤怒时化为龙爪。为了解除诅咒并阻止黑龙王焚烧世界，他加入了公主率领的屠龙小队。队伍中有一位能看见未来的盲眼法师，断言辛巴会在决战中杀死挚友。在穿越死亡沙漠和幽灵海域的冒险中，辛巴逐渐发现，所谓的诅咒其实是龙族留给人类进化的钥匙。最终他面临艰难选择：牺牲右臂恢复人身，还是接受龙心成为超越两族界限的新王。