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重案组陈督察（刘青云饰）追查三起剥皮案，死者后背都被缝上了不属于自己的皮肤。法医发现那些皮肤的纹路拼起来是一张古代的降头秘图。此时从泰国归来的奇人“大师兄”（吴镇宇饰）主动上门，自称是凶手同门师弟——他师父四十年前因炼制“天魔无缝”（用七具不同命格的活人拼成一个不死之身）而遭反噬。凶手是他师兄，正完成最后一步：需要一副“天煞孤星”的骨骼，而陈督察的命格正好符合。最后半小时在屠宰场的冷冻库决战，大师兄用佛经混合烧红的铁钩克制降头术，自己也被缝进了半张人皮里，死前对陈督察说：“别烧我，把我缝回去——这是唯一困住他的办法。”